Deal Advisory by WTS – PowerPoint Design & Salescharts
Wie kommuniziert man komplexe M&A-Dienstleistungen in einer klaren, modularen Pitchpräsentation?
Gemeinsam mit dem Deal-Advisory-Team von WTS Advisory, Teil der globalen WTS Group, haben wir eine flexible Pitchpräsentation mit konsistentem Corporate Design, klarer Struktur und modularer Logik entwickelt. Ziel war es, das umfassende Leistungsspektrum im Bereich M&A Beratung, Valuation, Modeling, Tax und Restructuring präzise, visuell ansprechend und wiederverwendbar aufzubereiten.
Inhalte sollten mit maximaler Wirkung gestaltet werden – und dem Anspruch, sich gegenüber der Big-4-Konkurrenz durch Qualität und Klarheit in der Kommunikation deutlich zu differenzieren.
Mehr Details über dieses Projekt erfahren Sie nach der Referenzgalerie!
Projektreferenz: Präsentationskonzept & Salescharts
Kunde: WTS Advisory / WTS Group
Website: www.wts.com
Branche: Financial & Deal Advisory Services
Herausforderung und Aufgaben
Deal Advisory by WTS suchte nach einem durchgängigen und wiederverwendbaren Präsentationssystem, das komplexe Leistungen im Bereich Transaktionsberatung und Financial Advisory für Entscheidungsträger:innen im Mittelstand und bei Konzernen klar strukturiert darstellt. Insbesondere die Einbindung in das neue Corporate Design stellte eine Herausforderung dar, ebenso wie die Abstimmung zwischen verschiedenen internen Stakeholdern.
Was war der konkrete Anlass für die Zusammenarbeit mit euch?
Die Umstellung auf ein neues CD-Manual sowie der Wunsch nach einer klaren, modularen Pitchpräsentation führte zur Beauftragung von Primiere – mit der Entwicklung einer Sales- und Kommunikationsstrategie, die intern und extern überzeugt.
Gab es spezifische Ziele, die erreicht werden sollten?
- Entwicklung eines modularen Präsentationssystems
- Erstellung professioneller Salescharts zu den Kernthemen des Bereichs
- Abbildung der gesamten M&A Strategy, inkl. Valuation und Restructuring
- Schulung der Teams zur Anwendung der neuen Präsentationslogik
- Übertragbarkeit auf andere Geschäftsbereiche
Gab es Besonderheiten im Marktumfeld, auf die reagiert werden musste?
Ja – in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld mit hohen Ansprüchen an B2B Kommunikation, visuelle Klarheit und Vertrauensbildung ist die visuelle Darstellung zentraler Beratungsleistungen entscheidend. Die Präsentation ist oft der erste Touchpoint im Vertriebsprozess.
Analyse & Strategie
Welche strategische Herangehensweise wurde gewählt?
- Tiefgehende Briefing-Interviews mit Führungskräften
- Analyse bestehender Präsentationen & Chartlandschaften
- Entwicklung eines strukturierten Präsentationsbaukastens
- Integration der M&A Beratung-Themen in ein visuelles Framework
- Aufbau eines Systems zur Content-Wiederverwendung
Welche Zielgruppen standen im Fokus?
- CEOs, CFOs und M&A-Verantwortliche
- Strategische Entscheider:innen in Transformationsprozessen
- Käufer- und Verkäuferseiten bei M&A Transaktionen
Gab es eine Positionierungsentscheidung oder Neuausrichtung der Marke?
Keine Neupositionierung, aber eine signifikante Weiterentwicklung der visuellen Kommunikationsstrategie des Bereichs Deal Advisory.
Maßnahmen & Umsetzung
Was wurde konkret umgesetzt?
- Entwicklung einer modularen Pitchstruktur mit einem PowerPoint-Folienbaukasten
- Erstellung von ca. 40 Salescharts für Themen wie Valuation, M&A Strategy, Tax, Modeling und Restructuring
- Visualisierung von Leistungsversprechen und Beratungsansätzen
- Aufbau eines PowerPoint-Chartmasters
- UX-orientierte Gliederung der Inhalte
Welche Tools oder Technologien kamen zum Einsatz?
- Figma & Adobe XD (Prototyping)
- PowerPoint & MS Teams (Finale Umsetzung & interne Nutzung)
- Nutzung vorhandener CD-Elemente & eigener Iconwelt
und die Customer Journey im Transaktionsprozess.
Gab es Besonderheiten bei der Zusammenarbeit?
- Iterative Entwicklung mit mehreren Abteilungen
- Projektumsetzung in agilen Phasen mit engem Feedback-Loop
- Hohe Anforderungen an Vertraulichkeit
Wie wurden Design, Inhalte und Nutzerführung verbessert?
Durch gezieltes PowerPoint Design, stringente Informationsstruktur und die Entwicklung wiederverwendbarer Module für Pitches und Beratungsdokumente – angepasst an die CFO-Agenda
Ergebnisse & Wirkung:
Was hat sich für den Kunden verbessert?
- Einheitliche Präsentationslogik im Bereich Deal Advisory
- Klare, ansprechende Darstellung komplexer Themen
- Hohe interne Akzeptanz und einfache Wiederverwendbarkeit
- Reduktion von Abstimmungsaufwand und Medienbrüchen
Gab es messbare Erfolge?
- Deutliche Effizienzsteigerung bei der Angebotserstellung
- Bessere Conversion bei Kundengesprächen (laut Rückmeldung Vertrieb)
- Interne Nachfrage weiterer Fachbereiche
Gab es intern positives Feedback oder besondere Reaktionen vom Markt?
Ja – die Präsentation wurde intern sehr positiv aufgenommen und ist bereits in mehreren Pitch- und Beratungssituationen erfolgreich im Einsatz.
Leistungen im Überblick
Strategische Analyse & Briefing-Workshops
→ Interviews mit Führungskräften zur Anforderungsaufnahme und Zieldefinition
Entwicklung einer modularen Präsentationsstruktur
→ Konzeption eines skalierbaren Folienbaukastens für Pitch- und Beratungssituationen
Erstellung von ca. 40 Salescharts
→ Visualisierung von Fachthemen wie:
- M&A Strategy
- Valuation
- Financial Modeling
- Restructuring
- M&A Tax
Integration ins Corporate Design (CD Manual)
→ Nutzung und Weiterentwicklung der visuellen CD-Elemente wie Icons, Farbwelt, Typografie
UX-orientiertes PowerPoint Design
→ Aufbau einer verständlichen Inhaltslogik für CFO-Zielgruppen
Entwicklung eines Chartmasters
→ PowerPoint-Vorlagen zur konsistenten Darstellung & Wiederverwendung
Tool-basierte Organisation der Inhalte
→ Ablage und Pflege des Baukastensystems in MS Teams
Agile Projektumsetzung in Feedback-Sprints
→ Iterative Abstimmung mit mehreren Fachabteilungen
Vorbereitung auf Rollout & Schulung
→ Einführung und Übergabe des Systems zur teaminternen Nutzung
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